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Comment faire des rappels avec le module formulaire (Option ou dans la version Premium)

Allez dans outils, menu client et du client (Suivi des crédits). Choisissez la période, les clients en compte seront affiché dans la liste, classées. Cliquez sur l'icone 'Formul', une exportation des clients avec les sommes dues seront exportées dans le module des formulaires.

Commencez par créer le formulaire de rappel. Pour cela allez dans outils, menu clients et formulaires/Enveloppes. Si vous n'avez pas encore activé l'option, allez dans outils, menu a propos et modules complémentaires, vous pouvez tester les options supplémentaires pendant 30 jours.

Clique sur l'icone créer et nommez votre formulaire  'Rappel'

Créez les différentes zones du formulaire comme présenté ci-dessous. Vous pouvez bien sur ajouter d'autres lignes de textes ou de données de votre fiche client.

 Pour connaitre le fonctionnement du module formulaire >> vous pouvez cliquez ici <<

 

Pour créer une zone texte, cliquez sur 'Créer' puis avec le bouton droit sur la zone à modifier. Choisissez les caractères, la couleur et ensuite cliquez sur le bon détail. Vous pourrez alors modifier le texte (exemple : Chère Madame, Cher Monsieur,).

Attention votre texte ne doit pas commencer par une valeur numérique, sinon il sera considéré comme une zone de la fiche articles.

Positionnez ensuite votre texte dans la page avec le Cliquer/glisser./Déposer.

Cliquez sur Fin pour enregistrer votre formulaire.

Une fois revenu sur l'écran des formulaires, cliquez sur 'Client' pour imprimer le client sélectionné dans la liste ou sur 'imprime' pour lancer l'impression de toutes la liste.